Alan lähteet sanoivat, että jos CPO:sta tulee valtavirtaarkkitehtuuri tuleville tekoälypalvelimille, Nvidia todennäköisesti varmistaa huippuluokan substraattikapasiteetin etukäteen pitkäaikaisilla sopimuksilla, ennakkomaksuilla ja syvemmillä strategisilla kumppanuuksilla, joilla pyritään välttämään CoWoS-pakkauksissa ja HBM-muistissa aiemmin nähtyjä toimitusrajoituksia.
Commercial Timesin analyysi osoittaa, että tekoälyn GPU-, ASIC- ja CPO-tekniikan käyttöönotto voi laukaista uuden kierroksen korkealaatuisten ABF-pakkaussubstraattien pulasta vuonna 2027. Perinteisissä prosessoreissa käytettyihin substraatteihin verrattuna AI-sirujen tarvitsemat substraatit ovat pinta-alaltaan suurempia ja niissä on enemmän kerroksia, mikä lisää ABF-materiaalin kulutusta viidestä kymmeneen kertaan.Tekoälysirujen ja huippuluokan verkkosirujen markkinoiden kasvaessa edelleen korkealaatuisten ABF-substraattien tiukka tarjonta voi jatkua pitkään.
Nvidia ja suuret pilvipalveluntarjoajat pyrkivät edelleen parantamaan telineen käyttöönoton tehokkuutta ja vähentämään kokonaisvirrankulutusta.Tämän seurauksena valimokapasiteetista, suuren kaistanleveyden HBM-muistista, valokuidusta, optisista moduuleista ja ABF-substraateista tulee yhä enemmän strategisia resursseja, joita johtavat tekoälyyritykset pyrkivät turvaamaan etukäteen.
Vahvistaakseen nopean optisen viestinnän tiekarttaansa Nvidia on hiljattain laajentanut optisten komponenttien toimitusketjuaan.Commercial Timesin mukaan yritys on syventänyt kumppanuuttaan Corningin kanssa laajentaakseen tekoälyn palvelinkeskuksissa käytettävien optisten viestintäkomponenttien tuotantokapasiteettia ja tukeakseen seuraavan sukupolven nopeiden yhteenliittämistuotteiden toimitusta.CNBC raportoi, että Corning on rakentanut kolme uutta tuotantolaitosta Texasiin ja Pohjois-Carolinaan, joiden odotetaan luovan yli 3 000 työpaikkaa valmistuttuaan.
TrendForce raportoi myös, että Nvidia on viimeistellyt siihen liittyvän 4 miljardin dollarin investointisuunnitelman, jonka rahoitus jaetaan Lumentumin ja Coherentin kesken.Nvidia on myös allekirjoittanut pitkäaikaisia hankintasopimuksia kahden yrityksen kanssa varmistaakseen pääsyn korkealuokkaisiin lasereihin ja optisiin komponentteihin.Nämä liikkeet osoittavat Nvidian pyrkimyksen rakentaa ydinoptisten yhteenliittämiskomponenttien tarjontaa ja syventää asemaansa seuraavan sukupolven fotoniikka- ja lasertekniikoissa.
TrendForce ennustaa, että CPO:n levinneisyys tekoälyn palvelinkeskusten optisten moduulien markkinoilla kasvaa tasaisesti ja sen markkinaosuuden odotetaan nousevan 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.