Heinäkuun 4. päivänä teollisuuslähteet vahvistivat, että Samsung Electronicsin puolijohdoliiketoiminta on ottanut käyttöön kapasiteetin jakosäännöt tietyille edistyneille prosessisolmuille, kun kasvava AI-piirien kysyntä ja tilauksien keskittyminen globaaleilta teknologiayrityksiltä jatkavat tarjonnan rasittamista. Uuden jakomallin mukaan kapasiteetti ohjataan ensisijaisesti vakiintuneille ydinasiakkaille, kun taas uusien asiakkaiden tilauksia hyväksytään valikoivasti.
Raportit osoittavat, että nykyinen kapasiteettipula keskittyy pääasiassa Samsungin 4nm edistyneeseen prosessiin. Yhtiön 4nm SF4X -tuotantokapasiteetti tältä vuodelta on jo täysin varattu, kun taas sen koko vuoden 2027 kapasiteetti on myös turvallisesti varattu etukäteen asiakkailta, eikä uusia suuria tilauksia varten ole saatavilla tilaa. Osan Samsungin 8nm kypsistä edistyneistä solmulinjoista käyttöaste lähenee myös täyttä kapasiteettia, mikä laajentaa edelleen kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua.
Kysyntärakenne on muuttunut merkittävästi. Aiemmin edistyneen solmun tilaukset johtuivat pääasiassa älypuhelinten sovellussuorittimista. Nykyinen kysyntä on nyt johtamassa AI-kiihdyttimet, HPC-laskentapiirit ja ASIC-pohjaiset omistautuneet laskentaparit, kun Nvidia, Google, Tesla, AI-startup Groq ja muut yritykset jatkavat tilausten määrän kasvattamista.
Vastauksena kapasiteettirajoituksiin Samsung Foundry on säätänyt tilaushankinta- ja tuotantoaikataulusuunnittelu strategiaansa ottamalla käyttöön valikoivamman jakomallin. Rajoitetun kapasiteettikehikkonsa puitteissa yhtiö priorisoi pitkäaikaisia olemassa olevia asiakkaita, korkealaatuisia AI-projekteja ja suuria autoteollisuuden vaatimuksia olevia pitkäaikaisia tilauksia. Ensimmäistä kertaa asiakkaille Samsung ei enää hyväksy tilauksia laajasti vaan jakaa rajoitettua kapasiteettia vain valikoiduille kumppaneille, joilla on selkeät projekti- ja suurten tilausten näkymät.
Teollisuuslähteet kertoivat, että jakomekanismi otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2026 alusta. Yhtiön odotetaan keskittyvän sarjatuotantoonsa pienemmässä määrässä standardoituja projekteja suurilta asiakkailta, mikä vähentää tehokkuusmenetyksiä, joita aiheutuu usein tuotantolinjan vaihdoksista monimuotoisille pienerät tilauksille.
Tilaustiedot heijastavat myös nykyistä teollisuuden puutetta. Etelä-Korean teollisuusviranomaiset paljastivat, että Samsung Foundryn nykyinen tilausten backlog arvioidaan olevan noin 50 biljardia wonia. Jatkuvan AI-piirien tilausten kasvun tueksi liiketoiminnan odotetaan saavuttavan toiminnallista kannattavuutta vuoden 2026 neljännellä neljänneksellä.
Samsung Foundry on tällä hetkellä vakaassa suurissa tuotannossa Teslan autonomisten ajoneuvojen piireille ja Groqin AI-inferenssipiiroille, samalla kun se syventää 4nm prosessiyhteistyötä Nvidian, Googlen ja muiden johtavien globaalien teknologiayritysten kanssa.
Teollisuuden tasolla TSMC:n edistyneen solmun kapasiteetti on pysynyt täyteen kuormitettuna pitkään, mikä on saanut globaalit yritykset monipuolistamaan toimitusketjujaan. Monet asiakkaat kääntyvät Samsungin puoleen toissijaisena puolijohdontoimittajana tilausten jakamiseksi, mikä lisää edelleen kapasiteetin painetta Samsungin edistyneille prosesseille. Etelä-Korean laitteistoyritykset kohtaavat myös pidempiä puolijohdoille annettavia valmistusaikoja ja tiukempia kapasiteettijakoja, työntäen laajempaa toimitusketjua myyjän markkinoille.